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芯片投资“被误解”: 达泰资本如何布局?

时间:2019-07-06 12:26????点击量:

    因为行业技术含量较高、离生产者间隔较远,此前,芯片行业并未像互联网行业一样惹起投资人的大量关注。
    四月中旬以来,受美国制裁中兴事情的影响,芯片投资在国际惹起热潮。alibaba、恒大等企业纷繁进军芯片和集成电路产业,千亿规模的国度集成电路产业投资基金二期也正在募集中。
    但在硬币的反面,芯片投资也面临诸多无法。在四月底的一次论坛上,金沙江创投董事总经理朱啸虎感叹,“咱们不是不投芯片,之前咱们投了好几个都血本无归。”火山石资本治理合伙人章苏阳甚至指出,“芯片投资的利润相当于卖肥皂。”
    对此,达泰资本治理合伙人叶卫刚存在着不同看法。他以为,芯片名目其实比互联网名目更容易完成赚钱,本人所投芯片名目的投资报答率甚至高于在教育、医疗、文体畛域的投资。另外,芯片企业的利润率其实并不低。比方英特尔、高通等芯片设计企业,毛利能达到70%,税后净利润也有30%。
    叶卫刚理工科背景出身,美国留学毕业后,曾在寰球最大电子设计主动化(EDA)企业Cadence担任亚太区业务,该企业次要开发用于设计芯片和印刷电路板的主动化工具。
    起初,叶卫刚进入投资畛域,负责上海永宣投资治理合伙人。2010年,他和李泉生联结兴办了达泰资本,次要关注技术翻新和生产晋级等畛域的投资,目前基金总治理规模近50亿元人民币。
    从在Cadence时期至今,叶卫刚在芯片畛域已有近20年投资经历。芯片产业终究该如何投资,存在着怎么的投资机会与应战?对V新葡亰电器C/PE机构来说,如今是芯片投资的好机遇吗?近期,针对上述成绩,叶卫刚承受了21世纪经济报道的专访。
    芯片没互联网那么烧钱
    从广义范畴来说,芯片产业链能够分为四个环节。最下游局部是设施和工具环节,次要为芯片设计、制作提供技术支撑,包括芯片设计要用到的主动化工具,芯片制作所需的消费设施、资料等。产业链的中游局部为芯片的设计、制作环节,上游局部为芯片的封装。
    普通来说,芯片设施环节每年的市场规模在百亿美金级别,芯片设计、制作的市场规模在千亿美金级别。芯片封装实现后组成模块、再做成电子产品的市场规模,在万亿、几十万亿级别,占寰球GDP的10%以上。由此,芯片行业跟寰球经济亲密相干。
    在寰球范畴内,美国是芯片产业链四环节最发达的国度。以色列、英国、日本、韩国等国和中国台湾地域在芯片产业链上构成了单点打破,比方以色列在某些军工相干的芯片设计方面很发达,中国新葡亰英国的Arm企业是寰球最抢先的半导体芯片常识产权提供商,中国台湾在芯片制作代工环节有台积电和联电,芯片设计环节有联发科等企业。中国大陆的芯片产业虽然不是最强,但产业链各个环节一应俱全。

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